數位轉型顧問｜先重畫流程，再決定自動化哪一段

先看清工作怎麼流動、資料在哪一步要靠人工補齊，以及特殊狀況由誰接手。問題和負責人都清楚後，再挑選工具。

很多工作每天在 Excel、表單和 Email 之間往返。數位轉型顧問會和你一起畫出資料從誰交給誰、哪一步要重複處理，以及特殊狀況由誰接手。流程畫清楚之後，再決定要調整規則、串接系統，或挑一小段交給 RPA／AI。

哪些情況適合使用

看看下面哪一段最接近你現在的工作情況。

畫出目前的流程、角色交接和資料流，找出等待、重工與各自另做的表格。

判斷這個問題適合調整流程與權責、整合系統，還是導入 RPA 或 AI。

選一段適合先試做的流程，寫清楚成效指標、人工覆核方式和停止條件。

顧問會先把現在的流程畫到看得見角色、資料、交接點和特殊狀況，再分辨原因屬於流程、管理規則、系統整合還是自動化。最後挑一段影響清楚、範圍可控的流程做小型驗證，同時規劃使用者怎麼上手、由誰做人工覆核。

我們每月都在 Excel 和 Email 之間追資料，想知道哪一段最值得先改。

公司要導入 AI，我想先確認現在的流程適合從哪裡開始套用。

這個流程有五個部門參與，請陪我畫出交接點和最常重工的地方。